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联讯证券

投资建议

新能源:近日,国家发改委、国家能源局联合印发《清洁能源消纳行动计划2018—2020》的通知(以下简称“通知”),指出2018-2020年的工作目标是:2018年,清洁能源消纳取得显著成效;到2020年,基本解决清洁能源消纳问题。光伏方面,国家可再生能源信息管理中心发布《关于2018年前三季度光伏发电市场环境监测评价结果的通知》,评价结果显示红色地区共4个,橙色地区为19个,绿色地区为17个。风电方面,近日,广东省对12个海上风电场项目进行核准前公示,规划装机规模达7303.5mw,其中揭阳核准7个海上风电项目,规模共计5500mw,总投资超1108亿元;阳江核准4个项目,装机规模达1600mw;湛江核准一个项目,装机规模203.5mw。海上风电项目持续快速推进,继续看好相关受益标的。持续重点推荐东方电缆(8.93 +6.31%,诊股),天顺风能(4.44 +1.37%,诊股),金风科技(11.24 +2.00%,诊股),中环股份(6.87 +4.25%,诊股),晶盛机电(10.68 +4.60%,诊股),隆基股份(18.70 +0.54%,诊股),正泰电器(23.50 +3.98%,诊股)。

新能源车:当前国内汽车行业产销数据出现连续下滑,但新能源汽车产销数据始终保持两位数高增长,相应的锂电行业也呈现高景气;而明年的新能源汽车补贴政策仍未落地,抢装预期仍在,未来动力电池将形成强者恒强的竞争格局。2018年前10个月累计锂电装机35.64gwh,与去年同期的18.74gwh相比,大幅增长了16.9gwh,增幅高达90.15%。11月份装机数据预计仍旧保持较高增长水平,全年达到50gwh以上,近两月中游电池产能利用率逐步回升,供需格局良好,有力带动锂电池产业链利润回升,我们仍旧最看好材料板块的确定性机会,推荐杉杉股份(15.80 +1.54%,诊股),当升科技(28.15 +1.44%,诊股),中科电气(5.11 +2.20%,诊股),星源材质(25.63 +2.19%,诊股),恩捷股份(50.38 -0.02%,诊股)。

电力设备:近日,乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程直流输电线路第19标段开工,标志着世界首个特高压混合直流工程线路正式开工建设。工程建成后直接将云南清洁水电输送到广东、广西,减少广东、广西燃煤1340万吨,减少二氧化碳排放1.8万吨。工程计划于2020年投产送电,2021年全部建成投产,届时将增加800万千瓦的通道送电能力,年送电量超过320亿千瓦时。我们认为特高压相关线路核准建设提速,将极大程度上利好相关设备公司,推荐受益龙头标的:国电南瑞(17.84 +1.48%,诊股)、平高电气(8.25 +1.35%,诊股)、特变电工(7.01 +2.34%,诊股)、许继电气(9.12 +1.90%,诊股)。

本周组合

东方电缆、天顺风能、金风科技、中环股份、晶盛机电、杉杉股份、恩捷股份、信捷电气(22.34 +3.23%,诊股)

风险提示

行业增速不及预期的风险;特高压核准不及预期的风险;政策不确定性的风险

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