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核心提示: 2013年三季度至今狭义乘用车整体保持高速增长,14年2月仍有23.3%的同比提升,预计全年15%的增速实现的概率较大。

主要观点:行业景气度无虞,2013年三季度至今狭义乘用车整体保持高速增长,14年2月仍有23.3%的同比提升,预计全年15%的增速实现的概率较大。同时,我们观察到行业库存偏低,库存指数与警戒线水平相去甚远。然而,与行业基本面向好形成鲜明对比的是,汽车指数伴随大盘继续调整,过去一个月累计下跌4.7%。目前行业已经调整到位,利好数据将不断打消市场疑虑、提振市场信心。我们坚定看好行业,整车股票进入买入阶段,乘用车板块推荐一汽轿车、江淮汽车、广汽集团、长安汽车,低估值的上汽集团、华域汽车、长城汽车也具备投资价值。卡车板块推荐威孚高科、福田汽车、中国重汽、天润曲轴。经销商板块推荐庞大集团和亚夏汽车。

汽车整体:2月增速加快,库存远离警戒线水平,豪车顶配车销量下降至整体价格小幅回落。2014年1-2月汽车累计同比增长10.73%;2同比17.84%,环比1月下降-26%,符合以往年份历史规律。库存逐步下降,其中1月库存指数为0.97,距离1.5的库存警戒线有相当距离。2月汽车整体价格环比下降0.9%。主要原因系厂商降价促销及公务消费压缩致豪华车、高配车消费占比下降。

乘用车:整体稳步增长,MPV、SUV持续受追捧,德系、日系增速最高,中高端需求上升。乘用车整体呈现稳步增长态势。2014年1-2月狭义乘用车同比增速15.8%;2月同比增23.3%。MPV、SUV持续受消费者追捧,增速明显高于轿车。1-2月轿车、MPV、SUV增速分别为4.9%、68%、39.9%;2月轿车、MPV、SUV增速分别为10.4%、72.6%、52.7%。德系、日系增速最高。1-2月自主品牌累计同比增长7.39%,韩系车累计同比增长7.6%,美系车累计同比增长19.53%,欧系车累计同比增长27%,日系车累计同比增长18.35%;2月自主品牌、韩系、美系、欧系、日系车同比增速分别为16.5%、9.9%、21.7%、34.4%、30%。消费升级和反腐导致低端和豪车需求受抑制,中高端需求上升。1-2月,A00级销量累计下降42.2%;A0级增长1.5%;A级增长23.4%;B级增长17%;C级增长13.8%;2月当月,A00级下降38.9%;A0级下降3.2%;A级增长33.5%;B级增长23.4%;C级增长1.6%.

商用车:2月增速上行,重卡同比增速抢眼。1-2月,商用车(不含微客)同比去年同期增7.62%;2月同比增17.04%,环比来看,2月增速高于累计增速,显示增速上行。分类来看,1-2月,货车整体增速7.42%。其中,重卡累计同比28.1%,中型货车累计同比降2.6%,轻型货车累计同比增9.5%,微型货车降12.7%。客车累计同比增速8.98%,其中大型客车累计同比降17%,中型客车累计同比降1.3%,轻型客车同比增17%。2月,货车整体同比增速17.63%。其中,重卡同比增38.2%,中型货车同比增20.3%,轻型货车同比增21.0%,微型货车减11.6%。2月客车同比增速12.44%,其中大型客车同比降22.8%,中型客车同比增4.1%,轻型客车同比增20.7%。

市场表现:整体欠佳,新能源汽车带动零部件公司取得正收益。汽车行业过去一个月(2.16-3.15)整体欠佳,行业指数下跌4.66%。细分来看,乘用车公司、卡车、客车、服务、摩托公司普遍下跌,跌幅分别为4.3%、4.79%、7.17%、4.16%、5.19%,唯有零部件公司再新能源汽车概念发酵背景下录得正收益,行业指数上涨0.92%。

风险提示:宏观经济继续快速下滑、大城市限购政策推出。

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